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库存持续低位叠加需求良好 国内镁价持续上涨

2023-09-09 04:30:29    出处:中研普华集团、央视财经、中研网

据百川盈孚9月7日消息,金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨,较上一日上调815元/吨,单日涨幅3.48%。

9月至今累计上涨近7%,6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨,较上一日上涨2.82%,6月下旬上涨以来涨幅超过25%。


(资料图)

分析认为,当前金属镁市场价格走势坚挺,主要由于原料价格近期呈上行态势,且下游采购囤货较多,加之部分停产工厂库存低位,出货压力不大,场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看,停产工厂短期内难再复产,主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。

需求方面,下游用户买涨不买跌,目前仍在持续补货中,需求表现良好。综合来看,短期内镁价或将坚挺运行,望驱动产业链公司盈利能力改善。

公司方面,据证券时报表示,云海金属:为国内镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链。

公司巢湖5万吨原镁项目、安徽青阳30万吨原镁和30万吨镁合金项目等将于2023年底前建成。公司规划到2025年形成原镁产能50万吨,镁合金产能50万吨。

濮耐股份:公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在积极推进中,后期公司将在金属镁的基础上延长产业链。

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金,是目前全球最轻质的商用金属工程材料,相对于其他常用的传统材料, 镁合金具有密度小、比强度高、弹性模量低,散热好、抗冲击力和抗蠕变性强、阻尼减震降噪能力强、电磁屏蔽性能 优异等特点。

相比于其他材料,镁合金可吸收更多的振动冲击,比强度明显高于铝合金和钢,比刚度与铝合金和钢相 当,远远高于工程塑料,为一般塑料的 10 倍。

目前镁合金应用范围仍远不及于铝合金和钢,主要因为过去镁合金有很多难题待解决,如加工成本和原材料成本较高, 镁自身的理化性质导致它的耐腐蚀性、耐热性和深加工性能较差,生产过程会造成环境污染等。

随着近几年国内外科 研院所、相关企业等对镁的研究和经验逐渐进步,镁合金或将打开下游广阔的应用场景。

面向2035年,我国的高端镁合金材料产业整体在研发、生产及应用方面达到全球领先水平,实现大规模、智能化、绿色化制造,对全球镁合金产业的发展起主导作用。

实现下一代高强韧大型整体结构件设计及相关设备的产业化;实现国家重大工程用高性能镁合金材料国产化率达到100%,促进交通运输领域节能40%以上、减排50%以上。

中国镁合金行业发展趋势预测

我国是产镁大国,据中国有色金属工业协会镁业分会初步统计,2022 年,中国共生产原镁约 89.36 万吨,同比下降 5.82%,同时全球原镁产量预测为 111.5 万吨,中国产量约占全球的 80.14%。

按地区来看,陕西地区生产约 54.84 万吨,同比下降约 12%;山西地区全年生产约 20.25 万吨,同比增长 3.27%;内蒙古地区全年生产约 4.37 万吨,与 2021 年大致相同;新疆地区全年生产约 2.82 万吨,同比增长约 8.88%。陕西省原镁产量占比达到了 61.37%,是我 国原镁的最主要产区。 

2021 年和 2022 年我国的原镁产量有所下滑,主要原因是环保政策限制和作为原料之一的硅铁煤炭价格上涨,推升了 镁的价格,导致下游需求一般,需求的疲软反过来也对供给造成了一定的影响。

数据显示,2022 年全球菱镁矿基础储量约为 68 亿吨,主要 分布在俄罗斯、斯洛伐克、中国等地区。我国菱镁矿基础储量约为 5.8 亿吨,占全球菱镁矿基础储量的 8.53%。

在我 国,镁冶炼的主要方法是皮江法,以白云石为原料,查明储量 40 亿吨以上,并且质量优,杂质含量低,主要分布省 区有山西、宁夏、河南、吉林、青海、贵州等地区。

用于电解法的主要原料是液态资源,主要分布在西藏和青海的盐 湖,柴达木盆地内大小不等的数十个盐湖的镁盐储量约为 60.03 亿吨,占全国已查明镁盐总量的 99%。

目前,我国镁合金产业初具规模,广泛用于建筑、化工、石油管道、电子产品、家用电器、汽车、军工、航空航天等领域,是各种建筑物、工业储罐、管道、船舶的防腐材料,是电子产品、汽车等产品的轻量化替代材料。

镁合金由于经历了塑性变形,材料组织和力学性能与铸件相比其它合金具有明显优势,而且还可以通过热处理工艺对材料的组织和性能进行调整和优化。

据统计,我国镁合金下游需求中,汽车行业占比70%,3C行业占比20%,航空航天、运输、化工等其它行业占比10%。

根据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国镁合金行业发展趋势及投资风险研究报告》显示:

随着新能源车续航和传统油车节能减排的要求提升,轻量化成为目前汽车产业发展的重点,镁合金作为最轻质的商用 金属工程材料需求有望快速增长。

从镁的产业链来看,上游的原镁冶炼行业 cr5 市占率 22.89%,集中度较低,未来 随着云海金属生产线的扩建,以及行业部分落后产能的淘汰,集中度有望显著提升。

中游的镁合金加工行业集中度很 高,cr5 市占率达到 82%,云海金属占比 35%(排名第一),形成规模效应,具有较大的竞争优势。

下游应用方面, 汽车领域为镁合金的主要应用方向,达到了镁合金消费总量的 70%,3C、航空航天、生物医药、建筑、储氢等领域 也有应用。

通过镁合金实现汽车轻量化,相比于钢、铝合金等材料具有更好的减重性能。目前我国的单车用镁量相比于欧美还有 一定差距,未来汽车用镁需求有望显著提升。

根据预测,我国汽车行业 2025、2030 年的镁合金消耗量分别达到 35.32 和 71.12 万吨,原镁消耗量达到 38.85 和 78.23 万吨,2022-2030 国内原镁消耗量复合增长率为 21.70%。

目前国内 压铸工艺比较成熟的主要是小型配件,未来主要突破点在于各类支架产品。

另外,镁合金建筑模板相关技术也已研发完 毕,即将开始批量供货,未来也有望快速发展,预测到 2025 和 2030 年的原镁消耗量分别为 32.53 和 60.77 万吨,复合增 长率为 30.69%。

随着国内外技术不断精进,可生产镁合金零部件种类不断增加。目前国内可研制镁合金汽车零部件已超 100 种,海外 发达国家部分车型单车用量已超 25kg,整体应用增速提升明显。

在航空工业中,镁合金在航空工业中主要用于制造设备支架、仪器仪表壳体、操纵系统支座、座舱骨架、发动机附件 机匣、直升机变速箱、发动机架、机轮轮毂等零部件,其中镁合金铸件超过 90%。我国的飞机、导弹、火箭和飞船 上均有稀土镁合金构件使用。

镁合金在 3C 领域的应用较为普及的有笔记本电脑结构件、手机中板等。在 3C 产品朝着轻、薄、短、小方向发展的 推动下,镁合金的应用得到了持续增长。

镁合金的轻量化、刚性高、减震性好、无磁、散热、可回收、触感好等优点 推动其设计和消费的流行趋势。

镁在骨科中是医用金属的常用材料。镁与人体骨骼密度接近,容易加工成形,并且具 有优良的综合力学性能以及独特的生物降解功能,而镁又是人体所必需的宏量金属元素之一,因此镁合金是医用金属 材料的不二选择。

除此之外,镁在建筑模板、储氢、高铁等领域也有一定的应用。其中,建筑模板很可能是下一个用镁需求快速增长的领域。

更多镁合金市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年中国镁合金行业发展趋势及投资风险研究报告》。

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